填料
新资料出资战略全面解析：注重商场革新与国产代替时机
近期发布的72页PPT深入探讨了新资料范畴的出资时机，特别注重消费电子及半导体上游资料的开展的潜在才能，剑指职业技能打破与商场需求的两层驱动。陈述阐明，电子级功能性粉体填料在技能革新推进下，因先进封装和算力需求激增，带动高值填料的商场放量；而消费电子商场复苏则有助于谱聚硅等量产产品出货量的修正。关于高端填料，企业在球化、改性及放射性元素管控等方面的专心，现已打破了以往的供货壁垒，使其建立起客户粘性，成为竞赛中最具耐性的参与者之一。
在OLED资料方面，因为其门槛最高且国产化率最低，商场需求的上升与国产化速度加快使其远景看好。针对PPO树脂，深度获益于高速覆铜板需求的开释，估计未来1-2年将成为职业重要的卡位时期，首先经过认证的企业将把抓住先机。
电子气体作为电子职业的要害原资料，跟着下流需求回暖及国产化加快开展，各类组成与纯化工艺以及客户认证构筑了职业的高壁垒。国内企业在继续扩展产品品种类型的一起，也在逐渐完成特征化开展。
光学膜商场相同面临着国产代替的新时机，特别是在偏光片、OCA、MLCC等中高端产品范畴，优质企业的布局值得要点注重。
此外，新资料渠道型企业正在加快布局其事务，技能与产品的协同开展将成为企业未来生长的要害。组成生物学的技能进步与方针利好正在加快产业化进程，值得出资者注重。
在石英资料范畴，估计到2024年，石英砂的供需将坚持紧平衡，首要企业有望把握定价权。而半导体石英耗材的国产代替成效显著，军工范畴对石英纤维的需求也在快速增长。
碳纤维及复合资料职业则显示出复苏痕迹，估计2024和2025年将进入供需改进期，有突出贡献的公司的本钱优势行将闪现，为下流复材职业开展带来利好，为碳陶刹车盘和车载储氢瓶等中心财物的布局供给时机。总的来看，当时新资料商场充溢时机，出资者应注重技能与商场改变。回来搜狐，检查更加多
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